屏東當舖 中信當舖-伺服器鏈 投資價值浮現
時間:2018/11/23 點閱:688 發佈:屏東中信當舖
2018-11-22 23:57經濟日報 記者盧宏奇/台北報導
受美中貿易戰衝擊,今年前三季出貨強勁的伺服器,第4季需求成長明顯放緩。法人認為,亞馬遜等網路巨擘積極擴建資料中心,可望帶動明年伺服器持續增長,相關供應鏈股價拉回後,投資價值浮現,首選台燿(6274)、嘉澤、緯穎。
今年前三季全球伺服器出貨量達940萬台,年增率達15.1%,優於市場預期的7%至10%,除了華為等陸系品牌、超大型資料中心白牌供應商、戴爾電腦等出貨強勁外,部分廠商趁貿易戰關稅正式開徵前,提前出貨也是重要原因。
法人指出,雖然代工廠產地調整,以及提前出貨效應,導致第4季伺服器出貨成長率降至個位數,但因網路流量持續成長、傳輸速度要求高,以及2020年後的人工智慧、5G、自駕車等趨勢,預期資料中心擴建需求將維持穩定成長態勢。
基期墊高下,市場普遍認為雲端伺服器服務提供商資本支出,將由2018年的40%,降至2019年的14%,但亞馬遜、臉書、微軟、阿里巴巴、騰訊等明年資本支出仍強,且多數以資料中心擴建為主要布局,白牌業者、中國伺服器品牌表現可望優於整體產業。
法人分析,近年來頗獲市場看好的雲端資料中心概念股,隨台股急速修正,股價跌幅達5%至40%,部分個股本益比更降至近二年來新低,由於明年預估獲利成長率仍有15%至35%幅度,首選產品出貨價值成長的伺服器零件個股,例如台燿、嘉澤以及興櫃的緯穎等三檔。
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