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台股進入高原期…綁好安全帶-中信當舖屏東當鋪,屏東當舖,屏東汽機車借款,屏東免留車

時間:2016/08/31 點閱:916 發佈:屏東中信當舖

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2016-08-20 04:14:48 經濟日報 林成蔭

歷年台股的除權息旺季都在7到8月,正好也是暑假的時候,成交量雖然比較清淡,行情卻是劇烈波動。去年的8月,正逢景氣下滑又擔心美國聯準會升息,全球金融市場劇烈走跌,台股因棄權息賣壓雪上加霜,指數殺到7,203點引起國安基金介入護盤,才止跌回穩。今年卻和去年相反,外資大舉進場,台股和新台幣演出「雙漲」行情,加權指數從5月中旬的7,999點,一路大漲小回到8月的9,200點,新台幣則是由32.795兌一美元開始升值,資金推升,讓台股今年「沒有暑假」。

由於外資是本次牛市最大推手,台股畢竟漲了三個月,是否能持續下去,還是快要告一段落,成為多空論戰的焦點,外資進出動見觀瞻。值得留意的是,新台幣這波升值在11日見到31.165兌一美元的高點後整理數天後,開始呈現多天單日貶值逾1角的情形,鄰近的韓元也轉趨弱勢,如果這是外資閒置資金先行離場,意味著後續加碼資金告一段落,「資金派對」曲終人散。

今年暑假外資對台股關愛有加的原因之一,應是著眼在台股的高殖利率,先除息的台積電三天填息,是2011年以來首見,點燃除權息的多頭主軸,如今除權息行情將近尾聲,即使有iPhone雙鏡頭題材加持的股王大立光,填息走勢居然虎頭蛇尾,除股價已高外,和外資買超不再有很大關係,未來會否反手減碼是一大風險。幸而台股基本面烏雲漸散,逐漸好轉,股市縱有拉回,重挫的可能性也不高。

上市櫃企業的上半年共獲利7,683億元,較去年同期減少20.7%,主因在於電子股中的蘋果供應鏈,其iPad、iPhone等產品銷售不如預期,拉貨力道不足,光電族群中的面板如群創和傳統產業中的海運如陽明虧損數字不小,不過再細分,第2季的上市櫃企業獲利4,166億元,雖然仍較去年同期減少16.1%,但是比起第1季則增加了18.4%,光15家金控就貢獻逾百億元的獲利成長,再者,人民幣貶值,也使得多家企業如英業達、和碩、聯強、勝群等出現匯損,實則本業沒那麼差,代表經濟成長確實由谷底回升。

本季佳音頻傳,高科技股的部分,蘋果新機應於9月問世,供應鏈已見拉貨力道,至少會比上半年好,面板則是傳出「十年一見大行情」,友達稱大中小尺寸都無法滿足客戶需求,下半年旺季像「夏天一樣熱」,這兩大族群將是第3季的重心;傳產股則因原物料價格反彈,塑化、橡膠、鋼鐵等類股獲利否極泰來,台泥就發出產業好轉訊息,華夏等表現強勢;金融股因為有現金股息入帳,加上市場熱絡,投資部位獲利可期,財富管理業務也容易推動,整體獲利應持續上升。

必須提醒的是,今年以來,台積電等半導體股扮演多頭的中流砥柱,但其景氣卻可能在第3季進入高原期,且業界巨擘英特爾與安謀在10奈米製程進行合作,台積電在製程成本和營運模式上都有其獨到之處,但也可能造成外資漲多調節的藉口;另外,中國批准深港通,預計在12月正式實施,對漲多的台股來說,會有法人資金分散的壓力存在;9月的美國聯準會FOMC會議雖然升息可能性低,仍必須密切注意其後市變化,畢竟,股價高就是最大的利空,善設停損點絕對必要。

 

(作者是財子學堂創辦人)

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