返校商機啟動 三族群夯-中信當舖
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返校（Back to School）季節來臨，在歐美、中國大陸雙市場趨動下，「返校需求概念股」有機會啟動業績行情，半導體、被動元件、蘋概可望成為盤面三大焦點。
台股昨（29）日走勢震盪，盤中一度跌破百點，不過隨後向上墊高，最後尾盤小拉升，收9,110點，小跌21點，成交值648億元。
若從基本面觀察，雖然產業對第4季耶誕節需求市況不甚明朗，但國際股市維持高檔，返校需求概念股能否同步走高，將是市場關注指標。
觀察當前的返校需求概念族群，法人認為，半導體、被動元件、蘋概將是三大焦點，從基本面分析，部分族群營運陸續回溫，今年返校及第4季旺季需求似乎仍可期待。
台新投顧協理黃文清表示，過去市場泛稱的返校潮侷限在PC，但PC、平板、手機界線愈來愈模糊，都可稱為廣義的學生返校潮用品，相關產品上、中、下游都可望受惠。
半導體方面，北美半導體設備製造商接單出貨比連續六個月站在景氣榮枯點1以上，顯示景氣回溫，動能主要來自通訊晶片需求，下半年將以蘋果供應商較佳，台積電營運可望優於同業。
被動元件部分，今年日圓大幅升值，台灣被動元件廠的價格競爭優勢提高，奇力新越南廠擴產後對整體稅率及人力成本均有節省效益，台嘉碩手機Saw Filter產能，預計年底從單月6,000萬顆，擴增至單月1億顆。
至於蘋果供應鏈方面，由於新手機出貨量不易再創新高，各界對其供應鏈雜音較多。
但蘋果供應鏈亦有表現突出個股，譜瑞-KY、穩懋、美律、晶技等，營收仍向上攀升，原因在於其客戶廣度或新技術即將廣為其他手機同業採用，後續動能可持續留意。
全曜財經資深分析師陳唯泰認為，就過去經驗看，國外返校需求訂單將會帶動相關零組件採購需求，這是每年電子業十分重視的大單。
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