2021-01-08 01:16經濟日報 柯淑華（野村台灣高股息基金經理人）

 

盤勢分析

台股大走元月行情，漲價概念股表現亮眼，包括航運、DRAM、面板、工業用紙、車用電子等族群火力全開，盤面百家爭鳴，2020年台灣加權股價指數累計漲幅超過二成。

由於各國政府強力作多，縱然英國傳出變種病毒，歐美疫情也有惡化的趨勢，但是受惠於疫苗進程加速與美國紓困案朝樂觀方向進展等因素激勵，2020年底一反往常，結帳行情並不明顯。

此外，可以觀察到台股資金由電子類股轉往低基期、具備轉機性題材的族群，這波上漲行情未來將持續受惠良性的資金輪動，可望一波到底走到農曆新年。

投資建議

展望後市，經濟復甦的力道將會加速，市場對於通膨的預期心理雖然尚未傳導到終端消費，但是在晶圓代工、記憶體、 IC設計與被動元件等產業族群都已經看到漲價效應。

此外，低基期並具有轉機與政策題材支撐的產業也相對看好，其中尤其首選家電與汽車產業。家電產業受惠於疫情的影響，導致終端消費者對於居家品質有所提升，是典型的「宅經濟」受惠族群。

而汽車產業歷經二年的產業調整，2021年實質營收與獲利可望恢復正增長，再加上中國推行的十四五規畫對於新能源車祭出的補貼政策，預期此產業族群將挾基本面與政策面雙重利多而有所表現。

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