半導體特斯拉鏈 帶勁-屏東中信當舖
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2017-09-28 00:04第一金投信國內投資部經理 施亭薇
盤勢分析
蘋果股價跌深反彈,台股周二由大立光、台積電、鴻海等蘋概股三巨頭領漲,電子、金融類股跟進,推升加權指數上漲69點,收10,326點,重返10,300點大關,成交量約1,107億元。接下來面臨摩台指結算、美國聯準會縮表,以及蘋果新機銷售狀況等變數,季線將有明顯反壓。
由於iPhone 8首賣搶購人潮不如以往,蘋果股價從新機發表日至今下跌6%,創2007年第一代iPhone問世後最差表現,並拖累周一美股三大指數重挫。不過,隨著iPhone X預購日期逼近,市場預估,iPhone X潛在預購需求上看5,000萬台,激勵蘋果股價周二跌深反彈,單日漲幅達1.7%。
投資建議
接下來可關注的是,iPhone X銷售預期激勵,iPhone相關受惠零組件,包括OLED、3D Touch、SLP、鏡頭、聲學元件、3D感測,以及無線充電等供應商,有表現機會。
產業面上,受惠中國12吋晶圓廠建廠計畫,總投資金額約1,534億美元,等於全球2.2年半導體資本支出,其中台灣主導約102億美元,估計半導體產業中設備、矽晶圓、半導體檢測、IC設計服務,以及耗材等,有長線投資價值。
另Tesla Model 3預購已高達50萬輛,國外研究機構指出,估計到2019年,全球已經上路的特斯拉電動車,將是現在三倍之多,而今年底全球已上路特斯拉電動車數量將接近30萬台,明年還將成長80%。估計除了傳統Tesla供應鏈外,包括車用電子、電池、充電設備,甚至自動駕駛等,可酌量配置。
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