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2017-08-21 00:01 經濟日報 曾炎裕（群益投顧副總裁）

 

盤勢分析

美股出現近期最大回檔搭配朝鮮半島危機降溫，凸顯金融市場被多重因素相互影響，上周末市場聚焦轉往川普種族主義思維將造成政策窒礙難行、巴塞隆納恐攻，以及年底Fed升息機率忽高忽低等，這些都是消息面干擾，影響時間不會長。

影響台股指數漲跌關鍵是外資動向，外資7月起放暑假出現三個特別的發展。近日外資進出與指數漲跌出現落差，特別是上周北韓與美國對嗆，美股大跌外資大賣，台股反而開低走高。

外資使用選擇權賣權避險，然後「繼續度假計畫」，畢竟蘋果股價上周仍創新高，是台灣蘋概股題材的最大屏障。

仍在台股積極交易的外資則減碼台積電、鴻海等主要權值股，指數當然沒有衝高條件。內資7月起積極加碼中小型股、業績成長股，個股股價大幅波動量能大增，加上企業第2季財報雖優劣參半，法說會與產業展望訊息普遍樂觀，最起碼都看好到第4季，甚至樂觀到明年上半年。

投資建議

目前市場熱門族群包括觸控LCD，GIS-KY（業成）與TPK-KY（宸鴻）是近日台股熱門交易標的，波段與短打都有，而且月底起，GIS-KY將成為MSCI成分股。

至於被動元件，除了新產品需求，日廠調整產能到車電領域，電子產業相關訂單移轉到台廠，而且被動元件日本設備廠交期長達六個月，新產能受到壓抑，刺激報價上漲。光學零組件方面，亞光、光燿科、先進光等光學零組件股量價齊揚，受惠市場投機熱潮從「晶」移轉到「光」，這些本益比都在30倍以上。

航運股從海運、散裝、空運到陸運業績全面大幅成長，這些類股都是低價股，第2季財報亮麗第3季營運展望樂觀，股價展開補漲。

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