蘋概半導體5G 題材熱-屏東中信當舖
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2017-05-15 00:07 經濟日報 記者 周克威
近期國際股市維持強勢,尤其歐美市場皆維持高檔震盪,主要架構在美股財報優於預期,且法國與韓國大選順利落幕,帶動台股指數短線二度突破萬點大關。展望本周後市,法人圈預期,大盤震盪難免,操作宜回歸基本面。
元大投信經理溫建勳表示,依據國際半導體產業協會(SEMI)數據,中國總計有14座晶圓廠正在興建,將於2018年開始裝機,2018年中國晶圓設備支出總金額逾100億美元,年增率超過55%,高居全球第二,相關資本支出已經在供應鏈上先行對於設備、廠房自動化,產生拉貨效益。
另外,台灣4月工具機單月出口月增率16%、年增率28%,而中國大陸是台灣最大工具機出口地,主要就是當地的半導體、面板、手機三大板塊的新一輪資本支出,所引動的先期設備需求。工具機產業能見度高,接單已排到年底,多家指標企業紛紛擴產以對,真實感受到近年未有的景氣回溫。
台新主流基金經理人施昶成表示,台股在外資持續做多、蘋概股發威下,順利挺進萬點目標,不過,台股短線仍面臨二大變數,追高宜留意風險。首先,在匯損壓力下,台股首季獲利具下修30%風險,加上第2季為傳統淡季,恐將壓抑大盤指數後市上檔空間。
其次,由於新款iPhone傳出量產遞延的訊息,加上中國手機出貨動能不強、成本端也面臨記憶體等零組件漲價,觀察是否對相關供應鏈造成影響。預期指數在5月底前處於高檔有壓、低檔有撐的高檔區間整理格局。
日盛高科技基金經理人施生元表示,5月中旬後,指數可望緩步攀升,主要是iPhone 8等智慧型手機訂單能見度可望提高,而財報不確定性因素消除。
產業方面,iPhone 8新規格供應鏈、半導體晶圓與設備、5G概念股等,前兩者分別有零組件訂單即將試產、大陸積極發展半導體帶動設備及晶圓等需求看俏題材,而5G概念股則因直播平台、高解析度影像、工廠與家庭智能化等帶動頻寬需求,持續帶動網路基礎建設。
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