記憶體族群 獲利看俏-屏東中信當舖
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2017-04-14 23:16 經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)
盤勢分析
國際政治消息與美元成為市場焦點,但應該注意的是美股本身:第2季走勢明顯轉弱,第1季大漲的金融、原物股領先回檔,半導體與人工智慧AI股則在4月進入高檔震盪拉回,4月底是川普執政百日,也是華爾街再度用錢投票的時間點。
美股4月中旬起進入財報周,其中5月2日蘋果將公布前季獲利,預估將較前次明顯衰退,但新機iPhone供應鏈正式啟動,可檢測美股支撐力道。
新台幣再度面臨升值壓力,金融股首當其衝:富邦人壽用來沖抵匯損「外匯價格準備金」2月底餘額降到10億元,瀕臨動用準備金的限制水準。新光金第1季稅後純損27.95億元,EPS為-0.29元,主因也是匯損。
投資建議
全球股市一旦陷入整理,台股難以創造指數波段漲勢,關鍵是外資4月在新興市場炒作力道已經比3月降低。
電子匯率議題個別差異大,有些股價先以利多消息拉高後藉以消化匯損利空,第1季獲利明顯成長的DRAM族群與TFT LCD族群,反而可趁匯損消息留意投資機會:NOR Flash本季價格約上漲二成,NAND Flash也處於缺貨狀態,旺宏第2季獲利可望比首季大幅成長。南韓因部署薩德導彈系統,中國大陸祭出不具文禁韓令影響遍及各產業,傳聞大陸政府要求下游採購廠商抵制南韓面板,所以群創、友達有轉單題材。
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