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2017-04-10 00:00 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

過去第2季往往都是台股淡季，不過法人表示，今年會稍微不一樣，因為在iPhone 8大改款、半導體、被動元件、伺服器，以及車用供應鏈等五大題材加持，加上預期第1季財報表現不俗下，第2季將淡季不淡。

今年最大焦點仍在iPhone 8，復華高成長基金經理人蔡政哲指出，巴隆周刊看好iPhone 8初期需求大爆發，預估供應鏈準備出貨1億支，隨三星等手機龍頭大廠陸續發布新一代旗艦機種，也將帶動相關半導體、被動元件等供應鏈股價，都是第2季布局的類股亮點。

被動元件方面，環宇投資資深經理人黃冠凱分析，具缺貨題材、漲價幅度也高的首選積層陶瓷電容（MLCC），在日、韓的MLCC產品出現供貨緊張狀態後，加上原物料價格上漲，使得台廠見到轉單效應之外，價格也喊漲。相關台廠如華新科、國巨、信昌電等，可望因此受惠。

雲端網通在全球4G、5G建設，以及物聯網需求帶動下仍看成長，資料中心需求升溫，因此伺服器相關廠商，如廣達、信驊、超眾等無論在成交量、基本面都有不錯表現。

車市部分，黃冠凱指出，美國車市復甦，加上川普要求重新評估之前嚴格的汽車油耗標準，力挺美國汽車製造業，以及電動車特斯拉的Model 3第3季將上市拉貨效應下，台灣相關供應鏈如鍛造輪圈的巧新、具噴油嘴多項專利的宇隆，以及倒車雷達相關的IET-KY等，都可留意。

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