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法人：蘋果扶植康達智量產不順 訂單回流大立光

2016年08月06日

蘋果新機及非蘋客戶同步拉貨，大立光7月營收創今年新高，超越預期。資料照片

【高佳菁╱台北報導】蘋果i7及非蘋客戶同步拉貨，股王大立光（3008）營收逐月走揚，7月營收45.9億元，月增27.71%，再創今年新高，大立光主管表示，在客戶持續為新機鋪貨帶動下，8月營收會持續成長。

8月營收估持續成長

大立光7月營收月激增27.71%，法人一致認為，增幅「遠超過預期」，由於周五盤中最高來到3650元，離去年7月3日最高價3715元只差65元，外資目標價已上調到4000元以上，預期營收報佳音之後，下周股價有機會突破新高。 
大立光主管指出，7月營收月增27.71%，符合預期，主要是第3季本來就是新機款鋪貨旺季，而7月開始客戶新機鋪貨就愈來愈明顯，8月在客戶新機持續鋪貨下，營收會持續成長。 
雖然7月營收再創今年新高，不過，累計1~7月營收為229.05億元，較去年同期衰退23%。 
元大投顧研究員蒲得宇表示，7月營收激增主要有2個因素，首先應是蘋果扶植的日本鏡頭大廠康達智（Kantatsu）生產過程不太順利，畢竟i7新一代鏡頭的難度比6s高，在良率無法提高下，蘋果只好將部分單子轉移到大立光。 

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大立光 今年各月營收

毛利率可望續創新高

其次是非蘋客戶拉貨動能延續第2季的強度，蒲得宇說，中國智慧機第2季的銷售非常強勁，季增約2成，雖然基期高，但從目前客戶狀況來看，第3季應會延續第2季的強度。
他進一步指出，原本預估大立光7月營收約41億元，如今在蘋果與非蘋陣營同步拉貨，營收來到45.9億元，「遠超乎預期」，而8月又會比7月好，預期法人近期會調升第3季的季增率，估至少上調到40~45%。至於毛利率原本預期有機會再大幅增加，不過，考量台幣走升，將吃掉部分獲利，預期第3季毛利率會續創新高，但增幅恐無法大幅擴增。
華南投顧董事長儲祥生認為，在雙鏡頭加持，大立光未來的營收增幅會加速，不過，目前的股價已反映部分明年獲利，預期股價要大漲空間不大，但因有基本面支撐，股價將緩步墊高。

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